| 第一段 |  |
吉見二郎は、都から妻を迎え、綺麗な娘に恵まれて、幸せな生活を送る。 | 第五段 |  |
吉見二郎の娘は夢の中で父の死の予兆を知り、女房たちは家綱から悲報を受ける。 | |
| 第二段 |  |
男衾三郎は、武士の道にのみ励む。醜い妻を娶り、五人の子供を持つ。 | 第六段 |  |
男衾夫妻は、兄の遺言を反故にし、さまざまな方法でその娘を折檻する。 | |
| 第三段 |  |
都への出仕の途中の出来事。盗賊に襲われ、激戦の末、吉見二郎が死ぬ。 | 第七段 |  |
吉見二郎の娘に恋する国司には、男衾夫妻は自分たちの醜い娘を与えようとするが、断わられる。 | |
| 第四段 |  |
吉見二郎の形見を武蔵へ届ける家綱が、観音霊像の出現を見る。 |